Crear un cliente

Hay dos formas de dar de alta a una persona: el alta rápida desde una venta en curso, o el alta completa desde la sección Clientes. Las dos crean el mismo cliente; cambia cuánta información cargas en el momento.

Atención

El correo electrónico es el campo más importante del formulario: por ahí viajan las ventas, los vales y los avisos de comisiones. Pídelo y verifícalo antes de guardar.

Opción 1 — Alta rápida desde una venta

Si ya estás cargando una venta y la persona todavía no existe, no hace falta salir de la pantalla. En el bloque Cliente, haz clic en Nuevo, al lado del buscador.

Se abre la ventana Nuevo Cliente con los campos mínimos: Email, Teléfono, Nombre completo, Tipo ID, Número ID, Dirección, Departamento/Estado y Ciudad. Solo el email es obligatorio. Completa lo que tengas y haz clic en Confirmar.

El cliente queda creado y asociado a esa venta. Más adelante puedes completar el resto de la ficha desde Clientes.

Opción 2 — Alta completa desde Clientes

Es el camino recomendado cuando la persona va a dejar mercadería, porque permite cargar roles, comisión y datos bancarios.

Ingresa a Clientes en el menú lateral y haz clic en Nuevo Cliente, arriba a la derecha.

Datos generales

Completa el Email —el único obligatorio de entrada— y, si los tienes, Teléfono, Nombre completo, Dirección, Ciudad y Departamento/Estado.

Tip

El interruptor Emails deshabilitados sirve para los casos en que cargas un correo inventado porque no tienes el real: con él activado, el sistema deja de enviarle avisos a esa dirección.

Roles

En el panel derecho asignas uno o más roles:

Rol	Cuándo usarlo
Cliente	Persona que compra. Viene activado por defecto.
Dueño	Persona que te deja mercadería para vender.
Marca	Cuando quien entrega la mercadería es una marca o empresa, no una persona física.

Al activar Dueño pasan dos cosas a la vez: se completa sola la Comisión (%) con el valor por defecto de tu tienda, y Nombre completo y Número ID pasan a ser obligatorios. La comisión es editable: si tienes un acuerdo distinto con esa persona, sobrescríbela.

Identificador

Importante

Siempre que des de alta a una persona dueña, cárgale su documento. Es el dato con el que el sistema se conecta con la facturación electrónica: si falta o está mal, los comprobantes de esa persona no se pueden emitir.

En Tipo ID eliges entre Documento de Identidad, RUT, DNI, CUIT, CUIL y Otros, según el país y el caso: documento de identidad para una persona física, y la identificación tributaria de la empresa cuando se trata de una marca.

Atención

Escribe el número sin puntos ni guiones. El campo admite entre 7 y 8 caracteres contando los separadores, así que un documento escrito como 4.567.890-5 se rechaza con el mensaje Error de formato identificador CI, aunque el número sea correcto. El mismo documento escrito 45678905 se guarda sin problema. El sistema además verifica el dígito verificador, así que no acepta números inventados.

Guardar

Baja hasta el final del formulario y haz clic en Guardar.

Encontrar al cliente después

Vuelve a Clientes. El buscador acepta nombre, correo, teléfono o documento, y filtra a medida que escribes: no hay que apretar ningún botón. Al lado tienes los filtros Estado y Rol, y Descargar para bajar el listado a Excel.

Cada resultado muestra el nombre, su código interno —por ejemplo CL_1020—, el correo, el teléfono y la comisión.

Qué ves en la ficha del cliente

Al hacer clic sobre el nombre entras a la ficha, organizada en pestañas:

• Detalles — los datos con los que lo diste de alta, sus roles y sus datos comerciales. Se editan con el botón Editar.
• Productos — la mercadería que tiene asignada.
• Ordenes — sus compras.
• Comisiones — lo que le corresponde cobrar.
• Archivos — documentación adjunta.

Qué pasa después

El cliente queda disponible en todo el sistema: para asignarle productos, para elegirlo en una venta y para que el sistema le genere comisiones si dejó mercadería.

Tip

Una Marca siempre es además Dueño y necesita identificación tributaria. Para cargar muchos clientes de una vez, mira Cargar clientes y productos de forma masiva.

Términos relacionados: dar de alta un cliente, cargar un dueño, agregar una marca, cliente con comisión, datos bancarios del dueño, cargar proveedor, error de formato identificador CI, no me deja guardar el cliente, el documento no me lo acepta, cédula con puntos, nombre y apellido, nombre completo, de cuánto es la comisión por defecto, no encuentro al cliente, buscar un cliente

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